2019年11月27日，全球权威市场研究与咨询机构Forrester正式发布2019年第四季度中国工业互联网平台评估报告，这是继今年6月针对在中国提供工业互联网平台服务的40家企业进行盘点之后，再次从中挑选出具有代表性的7家平台企业进行评测。我国工业互联网平台发展已进入理论与实践并重的局面，落地实践成为平台最关键的评估标准。此次评估重点从产品提供、战略布局、市场表现3大维度解剖平台发展的各项成效，结果显示，海尔COSMOPlat平台、航天云网、浪潮云跻身国内厂商前三，成为行业落地赋能的标杆案例。近年来，随着众多利好政策密集出台，我国工业互联网平台发展迈向实践深耕阶段，即将进入规模化落地关键期，而我国工业设备种类繁多、应用场景较为复杂，目前市面上通用的工业互联网平台很难满足企业的定制化需求，不同类型企业对工业互联网的认识也有差异，造成了现阶段工业互联网平台供给热、需求冷、落地难的现状，制约了平台规模化部署。基于此，中国电子学会进行专题研究，提出相应的政策建议。
一、平台建设取得积极进展
1、平台供给能力持续提升
近两年，我国工业互联网平台数量呈爆发式增长，国内ICT企业、工业软件服务商、设备提供商及制造企业纷纷凭借自身优势构建不同类型的工业互联网平台，并加速迭代升级，创新用户服务能力，不断强化供给能力。目前，国内工业互联网平台类产品数量已突破300个，全国具有一定区域和行业影响力的工业互联网平台超过50个，重点平台平均设备连接数65万台，平均用户注册数50万，平均支持工业协议125个，工业模型数突破830个，工业App达到1950个，平台积累数据量平均超过1000TB。此外，在技术和市场的驱动下，工业互联网平台与人工智能、5G、区块链的融合应用和创新发展不断加快，华为依托“5G+云+AI”创新融合技术打造了跨领域跨行业的工业互联网平台FusionPlant，浙江电信、浙江中控和中兴通讯联合搭建了5G+MEC+supOS工业互联网平台，海尔COSMOPlat平台发布了基于区块链技术的衣物溯源体系。
图1 国内工业互联网平台数量及提供商分布
数据来源：互联网，中国电子学会整理
2、平台赋能效果逐步显现
工业互联网平台应用已渗透到了航空航天、机械、钢铁、纺织等行业，在质量管理、工艺优化、供应链协同等制造业关键环节上，涌现出一批基于平台的创新解决方案和典型案例，全方位赋能企业转型升级。航空航天通过建立基于统一平台的研发设计及工艺管理系统，实现协同研发、资源共享及项目精细化管控。机械行业基于工业互联网平台收集设备历史数据和实时数据，为设备资产提供实时监控、故障分析、预测性维护、远程运维等服务，支撑设备制造企业开展服务化转型。钢铁行业利用工业互联网平台对炼铁高炉等设备进行远程集中管控，为用户提供及时有效的服务，实现原料场生产的完全自动化、高度智能化和管控一体化。纺织行业利用工业互联网平台打通了从市场需求到订单生产再到发货售后等营销全流程，通过上下游供应商资源共享、协同制造提高生产效率，推动企业降本增效。
图2工业互联网平台赋能企业案例
数据来源：中国电子学会整理
3、平台融资热度不减
随着工业互联网平台应用推广等相关政策加快细化和落地,以及上海证券交易所科创板的设立和IPO注册制的实行，工业互联网平台步入商业化落地关键窗口期，资本市场对工业互联网平台企业的投资活动和投资力度持续加大。据不完全统计，今年前三个季度工业互联网平台领域的融资情况仍旧相当活跃，二十余笔的总融资额约60亿元，企业虽少融资额却很高，近半融资额过亿，占总融资额的62%。其中，航天智控完成数千万元A轮融资，完善智能运维云平台和智能算法体系建设，满足更多行业需求;树根互联完成B轮5亿元融资，创下我国工业互联网平台融资金额全新纪录，此轮资金将继续加大人工智能、大数据、边缘计算等技术在工业互联网平台中的研发与应用，为客户提供更优的平台服务。
表1 2019年度主要工业互联网平台融资项目
数据来源：中国电子学会整理
二、平台规模化落地面临三大痛点
(一)核心技术受制于人，技术支撑能力不足
目前，国内领先的工业互联网平台基本上都建立在国外基础产业体系之上，平台发展所必需的控制系统、网络协议、通用PaaS平台、高端工业软件等核心软硬件产品、知识产权和技术标准高度依赖进口，产业基础薄弱。一方面，我国95%以上的高端PLC和工业网络协议被GE、西门子、罗克韦尔、施耐德等国外厂商垄断，平台设备数据兼容性差，工业数据采集能力不足。另一方面，我国83%的平台提供的分析工具不足20种，缺乏标准化、低成本的解决方案，难以支撑用户挖掘海量数据的应用价值。此外，我国90%以上的CAD、CAE、MES、PLM高端工业软件市场被SAP、西门子、达索、PTC等国外厂商垄断，68%的平台提供的工业机理模型不足20个，通用PaaS平台和高端工业软件匮乏，开发框架和开发工具的数量和种类远不能完全满足工业级应用需要。
(二)开源社区建设滞后，产业生态亟待完善
开源生态已成为全球工业互联网平台的竞争焦点，西门子、PTC、ABB等领先平台企业不断完善开发者社区建设并提供全面的技术资源和应用推广支撑，联合各类生态合作伙伴共同打造开源、共享、协同的产业生态。而我国针对工业互联网平台的开源社区培育能力还很薄弱，开发者数量以及平台企业的生态合作伙伴类型和数量相对匮乏，难以形成有效的资源汇聚效应，制约了我国工业互联网平台建设和工业应用程序的良性生态建设。尽管我国一些先行企业已经开展了一系列积极探索，但多数企业在发展中仍以单打独斗为主，协同合作意识不强，平台在行业覆盖度、功能完整性、模型组件丰富性、开放共享程度等方面发展滞后，面向多行业、多领域、多场景的工业App应用缺乏，开发者与用户相互促进、双向迭代的双边市场生态远未形成。
(三)平台回报周期较长，商业模式仍需摸索
工业互联网平台发展是一个长期迭代、试错、演进的过程，由于平台技术研发投入成本较高，平台回报周期较长，很多企业尚在投入阶段，国内很多初创的工业互联网平台仍处于亏损状态，航天云网、海尔、树根互联、徐工信息、东方国信等领军平台企业的平均累计投入高达数亿元乃至十数亿元，大部分平台直接带来的收益在企业整体利润中占比并不高。与此同时，我国平台企业盈利手段较为单一，平台的规模化盈利模式尚未显现。当前面向特定工业场景提供智能解决方案的平台企业基本都还是以专业服务的方式为客户交付产品和服务，而具有IT和工业软件背景的平台企业则主要是基于云提供按需订阅服务方式实现盈利，广告竞价、应用分成等其它消费互联网领域较为常见的商业模式在工业互联网平台领域还应用较少。
三、加快平台应用落地的政策建议
1、积极推动软硬件核心技术攻关
推动智能传感器、可编程逻辑控制器、分布式控制系统与工业级芯片研发，提升数控机床等关键智能网联装备的自动控制与感知技术支撑能力。针对长期卡脖子的各类工业软件开展专项攻关，实施工业技术软件化工程，打造一批高质量、广覆盖、易应用的基础性机理模型和新型工业软件，支撑平台海量工业数据管理和分析。培育开放的通用PaaS平台，建立一套标准化模块化的工业微服务组件库、平台应用开发环境和工业大数据系统，驱动平台应用架构优化与创新。
2、加快构建开源平台生态体系
聚焦开源社区和开发者培育，加快工业互联网平台生态体系建设，完善产业生态，实现制造资源、技术和能力的开放共享和优化配置。引导制造业龙头企业牵头构建设备协议兼容的开源社区，开放各类标准兼容、协议转换技术，实现工业数据在多源设备、异构系统之间的有序流动。鼓励平台企业联合产业联盟、行业协会，打造行业共性知识开放的开源社区，面向全球举办开发者大赛、开展专业培训、参与国际开源社区项目，汇聚大量开发工具、知识组件、算法组件，构建开放共享、资源富集、创新活跃的开放生态。
3、持续加强平台培育与推广应用
搭建面向平台解决方案供需对接、业务推广的公共服务平台，整合地方工业互联网平台创新资源与行业需求，释放平台赋能的社会经济效益，形成平台功能丰富与海量使用双向迭代、互促共进的良性循环。推动行业协会、企业与科研机构合作共建测试验证平台，围绕设备协议兼容性、平台功能完整性等内容开展技术验证与测试评估，推动平台技术成果转化，为工业互联网平台大规模应用提供有力支撑。制定工业互联网平台发展指数评价框架，开展平台跟踪评价与动态调整，强化平台应用的价值导向。
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