特变电工公司变压器继续高增长，收入占比62％的产品受益于输变电市场需求旺盛，收入同比增长37％。电线电缆产品收入同比下降10％，但毛利率大幅增长4.07个百分点至18.02％。光伏毛利率继续下降至历史最低点，未来几年上游多晶硅产能集中释放，价格大幅下降，有望带动整个太阳能电池的需求市场。
预计公司2009年、2010年基本每股收益分别为0.72、0.92元，对应市盈率分别为24倍、19倍，在同行业上市公司中偏低。公司目前已步入快速增长、良性发展的轨道，沈变新厂房产能增加后，公司变压器龙头地位将更加稳固，特高压项目和新投资业务均值得期待，维持增持的投资评级。
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