尽管这项活动看起来更像以论文宣读为主的学术性活动,但是越来越多的国际大厂和新创公司开始在其展览会上展示各种技术和产品。因此,和以往许多国际一流的行业活动一样,北京华兴万邦管理咨询有限公司()再次派出了技术市场专家,与合作伙伴一起对这次活动进行了深入的调研。
调研发现显示技术和电子信息产业领域内的一些趋势,其中亚洲已经成为新的产业中心并不是一个全新的话题,但区域内全球领先制造优势正在推动的创新及其应用模式以及全球相关产业商业模式的变革,是中国厂商在新的创新时代抓住产业的发展机遇的关键,也是如何研判下一步的技术创新应用和产业利润分配的关键。值得关注的三个方向包括:一、世界重新认识亚洲和中国；二、亚洲杠杆撬动全球技术应用市场；三、值得关注的全球研发争霸,专利与创意。
世界重新认识亚洲和中国
我们此次的SID之行是从旧金山再到洛杉矶,因此首站访问的是美国硅谷,在这里我们参观和拜访了多家技术公司,包括芯片公司、软件公司和互联网公司。这次访问给我们留下印象最深的是硅谷中各类企业对亚洲的重视,几乎每家公司都把亚洲和中国看成一个战略市场,并且都开始推出自己的亚洲和中国战略,尤其是当我们去访问一家名叫Pericom半导体公司的串行连通性芯片供应商时,从该公司经营战略中发现的一种从硅谷到亚洲,进而再从亚洲到全球的技术应用趋势显得格外引人注目。
Pericom半导体公司于1990年在硅谷中心San Jose由许志明(Alex Hui)兄弟共同创立,由于专注于高速串行连接技术,近年来获得了持续的快速发展。和硅谷许多芯片公司一样,Pericom从与PC相关的领域建立了极强的竞争优势,目前在PCI Express连接芯片市场上,该公司是业内唯一一家为多种PCIe产品功能需求提供PCIe应用的制造商,产品覆盖PCI Express包交换系列、PCI Express和PCI桥接系列、以及LVDS系列等等。这种与英特尔的技术进步密切相关的生意,看起来好像是一门更应该在硅谷开花结果的生意,但该公司近年来的快速成长却离不开亚洲市场。
“高速串行连通转接市场是一个十亿美元级的、同时还在高速成长的市场,诸如1Gb/10Gb Ethernet、USB、PCI Express、DP和SATA等串行差动接口,正在数字电视和家庭媒体中心等消费电子,移动电话、GPS和数字媒体播放器等便携设备,服务器、笔记本电脑等计算设备,通讯系统和嵌入式系统等大小系统中,取代传统的并行单端接口。”Pericom半导体公司总裁兼首席执行官许志明说。
从上述技术的应用方向就可以看出,亚洲正在承担越来越多、越来越复杂的系统产品设计和制造,因而成为了连通芯片市场中最重要的客户群,并且将在今后几年内加快与连通类芯片厂商的协同创新。2007年Pericom半导体的五大客户分别是DELL、思科、惠普、Garmin和三星,而在重要客户中可以看到越来越多的亚洲品牌,包括中国的华为和中兴等等,而许多顶级品牌在亚洲的研发中心或者原始设备制造商(ODM)开发、设计并在亚洲制造的产品,正在销往世界的每一个角落,因此Pericom半导体和硅谷里许多其他技术公司一样,早已摆脱了依靠与英特尔等技术大厂的密切关系而发展的模式,成为了硅谷和全球电子业快速发展的中小发动机。
“亚洲今天已经成为Pericom公司全球战略中最重要的环节之一,我们在2007财年中大约有83%的营业收入来自亚洲。”Pericom资深营销副总裁刘效宏博士说。“除了在济南和台湾的生产研发机构,中国是我们全系列产品最重要的区域市场之一；在中国我们的产品广泛地应用在各种系统产品中,如我们在2007年就为中国快速发展的手机产业提供了大批量的多种产品,全面帮助本地制造商实现了技术水平和产品品质的提升。”
亚洲杠杆撬动全球技术应用市场
离开硅谷我们来到洛杉矶参加SID显示周,进入洛杉矶会议中心第一眼看到的就是大会服务志愿者,他们殷勤地为来自全球业界的同仁指导注册和参会。在其中一些志愿者身披的绶带上,除了英文的welcome,还有韩文的“欢迎”字样,为来自韩国的同行提供韩文服务。这也不得不令人产生励志性的联想,韩国的三星等公司在液晶领域内取得的世界性的成就的确令人钦佩,这也使得韩国同行得到了更高的礼遇和周到的服务,韩国既为我们亚洲争光,也将激励更多的中国同行奋发向上。
但是在先进显示技术的应用领域,中国已经开始走到了世界的前面。在全球各大品牌企业越来越多地转向高端研发、品牌运营、渠道拓展和资本运作的同时；中国的一些电子企业在先进技术的应用领域内,开始走出完全靠组装加工的低毛利发展模式。通过利用自己不断强大的设计能力,在消费电子等产品领域开发和生产出一些全新的产品,并且与过去都通过代理商卖到全球的市场模式不尽相同,成为世界一流品牌的原始设计和生产供应商。
在OLED领域,来自苏格兰MicroEmissive Displays集团有限公司(MED公司)是行业中知名的领先企业,这家成立于1999年的公司推出的聚合物OLED(P-OLED)技术和产品变革我们观看移动电视和视频的方式。公司通过在一个CMOS基片上布敷一种特殊设计的P-OLED堆层,开发出了独一无二的发光微显示技术,并于2005年实现第一款产品的商品化出货。在位于苏格兰的爱丁堡的总部外,在德国德累斯顿建立了批量制造工厂。
今年4月中,MED公司在北京和深圳隆重召开发布会,向业界介绍其革命性的eyescreen显示器,同时宣布该产品又被一家位于中国的、先进的国际制造商亿思达显示科技有限公司(Estar Displaytech Co. Ltd,)选用,应用在可戴式移动多媒体视频眼镜的设计当中,这是该公司产品在中国赢得的又一个设计。亿思达也宣布:该公司生产的采用eyescreen的个人视像耳机现已向分销商出货,为移动电视、视频和3D影院提供视频眼镜。
而在今年的SID显示周上,MED再次宣布该公司在北美与Spectrum电子集团结成战略伙伴关系,将通过后者的战略伙伴Solutions in Silicon(SIS)分销产品和提供技术支持。SIS总部位于硅谷中心圣克拉拉,并在北美拥有完整的销售和服务网络,该公司与移动通信、计算设备、媒体播放器、个人存储设备和GPS等领域内的世界顶级原始设备制造商(OEM)保持着十分密切的合作关系。
“北美市场对于MED来讲是一个关键的市场,我们发现这个地区的OEM和设计界对我们产品的兴趣越来越高,通过扩大我们与Spectrum及其伙伴Solutions in Silicon的合作关系,将使我们能够为我们在北美的客户在本地提供直接的、富有经验和知识的销售资源支持。”MED首席执行官Bill Miller先生说。
从MED的全球市场实践中我们可以看出:对于许多新的技术和产品,亚洲的许多专业厂商能够快速地进行导入,迅速地设计和推出一些新颖的产品,进入亚太市场或者通过渠道进入欧美市场。但是在全球市场上,一些国际领先的国际大品牌厂商则需要更多时间来对技术、市场和投资回报进行评估,他们除了自己研发外,也通过原始设备制造商或者委托进入其供应链的设计公司进行设计,但是一旦他们推出相应产品,无论是订货数量还是市场推广力度都很大。所以从亚洲到欧美现在已经成为许多包括新型显示设备在内的新消费电子产品的一个产业趋势。
“亚洲地区系统设计能力的广泛提升,以及亚洲厂家对新技术的关注和应用热情地高涨,成为了用亚洲杠杆撬动全球市场的支点。”北京华兴万邦管理咨询有限公司首席分析师刘朝晖说。“诸如微显示器这样的产品,随着移动电视和便携式媒体播放器的广泛普及,一定会带来视频眼镜等巨大的市场机会,而一旦获得诸如苹果、惠普和戴尔级别的厂商的设计和制造订单,ODM也将获益匪浅。”
欧美厂商的领先优势:专利与创意
本届SID的学术大会共收到800多篇论文,创造了该项活动自举办以来的历史之最,见证了显示行业的快速发展。而其中三个趋势值得关注,一是作为一个快速发展的产业,显示行业正在出现越来越多的发展方向和热门话题；第二更为重要的是,作为一项国际性的学术和产业会议,无论从论文数量还是出展的企业来看,包括中国在内的新兴地区的创新能力和产业发展速度都在快速提高；第三欧美厂商在专利与创意等领域内仍然保持了优势,中国企业要打破密布的专利矩阵,只能通过大力开发自有知识产权和收购兼并。
在本届SID的会议和展览热点中,全球的行业人士开始讨论越来越广泛的新的产业话题,这些话题出现在了大会、研讨会和展览之中。他们包括诸如有源矩阵液晶(AMLCD)产业的未来、未来的电视机、3D显示技术、新的移动显示技术、触摸技术、OLED产业和行业的收购与兼并等话题。更多的热门话题,表明了行业发展的速度在进一步加快。
从全球产业分布来看,韩国、日本和我国台湾在液晶产品的制造领域内继续保持着领先。但是在领先厂商规模不断扩张的同时,技术分布和产业分布也在不断的扩展。本届SID的研讨会共有22个国家和地区的机构和个人提交了论文,从论文数量上来看韩国占30%,我国的台湾占19%,美国占17%,日本占16%,欧洲占10%,而中国占5%。
欧美和日本的公司在专利和设计创意中继续保持领先,这可以从专利分析和SID每年举办一次的年度大奖中可以看到。比如在OLED领域内,根据专业跟踪全球专利情况的cintelliq公司分析,欧美及日本在相关领域申请了大量的专利。该公司创始人及首席执行官Craig Cruickshank分析认为:欧洲企业和研究机构申请的许多专利和材料都有关,而日本的企业专利数量最大,把每个专利覆盖的内容都做到最细,而专利涉及的领域包括新材料和新器件等。欧洲和日本都形成了一些专利申请大户,如欧洲的CDT和日本的精工爱普生,在数量上遥遥领先其他厂家。
而今年的SID年度显示大奖则颁发给了许多极富创意的公司和产品。年度显示器件金奖颁发给了Luminus器件公司,该公司的大屏幕液晶电视背光单元可以取代多个发光二极管。而年度显示设备金奖和年度显示应用金奖则分别由推出行业内第一款商品化OLED电视的索尼公司,和推出了集成了显示和触摸相关技术等新人机界面的iPhone的苹果电脑公司获得。相关的银奖则由富士胶片公司推出的、为TN-LCD产品提供超宽视角的新型薄膜,三星的SDI 2.2英寸QVGA主动矩阵有机发光二极管显示器,RealD公司的3D影院技术分别获得。从这些奖项来看,技术创新和应用创新的发展前景都极为广泛。
“从上述几个方面的分析和SID年度大奖分布情况看,中国企业要进入快速发展的新型显示和高端电视市场将会有诸多挑战与机会,快速提升综合创新能力是当务之急。”北京华兴万邦管理咨询有限公司首席分析师刘朝晖说:“中国企业必须走出一条全新的创新发展道路,其中创新模式的研究和技术创新本身同样重要,而且其中的与全球同行的合作与沟通是关键。就好比中国的快速崛起,正在教会整个世界‘龙’字的英文字是‘Long’,而不是他们通常熟悉的‘Dragon’,因为尽管其中有很多相似之处,但是核心之处并不相同。”
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