IIA News 2008年工业自动化市场调查结果浅析

　　2008年1月至3月期间，国际工业自动化网IIA News通过互联网对读者进行了问卷调查，他们涉及了工业自动化产品的选型、推荐和购买人员，科研院校的研究员以及来自厂商的市场推广人员。本次调查共收集问卷反馈241份，其中有效答卷239份，随后IIA News将调查结果与ARC和《控制》杂志公布的权威数据相结合，一同进行汇总分析，试图揭示中国自动化市场年内的发展动向。

　　首先让我们来回顾一下由ARC和《控制》杂志联合评出的2007年国际工业自动化厂商TOP 50排名。这个榜单最初创立的初衷是评比北美前50名、在过程领域表现突出的厂商。随着时间的推移，TOP 50榜单渐渐扩大了评选的区域和行业，对我们了解全球的自动化市场和厂商具有很好的借鉴意义。IIA News总结了从2001年到2006年全球自动化厂商排名的变化，结合本次市场调查的结果，从中可以看出自动化市场的发展规律以及今后的动向：

　　1. 亚洲与中国局势：从前十位国际厂商排名变化中可以看出（参见图1），来自亚洲的厂商排名增加非常迅猛，比如欧姆龙（从2001年排名第25提高到2006年排名第8），三菱电机（从并未入选TOP 50到2006年排名第10），以及华人企业研华和和利时，均在最新的排名中入选，分列第38名和第50名，浙大中控也得到了ARC的高度肯定。可见亚洲是块迅速发展和提升的自动化市场，其中尤以中国市场为重，她的增长率远远高于国际平均水平，抓住她可以快速增长厂商的实力。这就需要厂商能够提供本土化的产品和服务，TOP 50中排名靠前的公司均是中国用户耳熟能详的企业，很早便进入了中国市场，建立产品研发和销售网络，足见她们很早就意识到了中国市场的重要性。

图1：全球自动化厂商排名TOP 10的演变（2001年到2006年）

　　IIA News通过调查问卷对国内外厂商进行了评分对比，每个厂商分设5个单选项（A对该供应商和其产品均很了解＝4分，B当前正在使用其产品＝3分，C计划1年内会购买其产品＝2分，D听说过该供应商的名字＝1分，E从没听说过该供应商＝0分）。最终统计出各个自动化厂商的平均分图2所示。调查显示，国内用户并没有对TOP 50排名靠前的厂商表现出明显的偏好，那些本土化程度高、服务好的厂商得到了意料之中的高分。

　　纵观年内的中国自动化市场，年初的一些利空消息为国内自动化市场带来了一定的影响。但是，2008年总体而言由于奥运举办的契机以及经济的持续升温，我国的自动化市场仍然将会保持良好的发展势头。

　　当被问及是否有新项目准备开展时，八成的被访者给予了肯定的答复，并且70.69%的项目将在6个月之内启动（其中4～6个月之内启动的占32.84%，1～3个月之内启动的占25.71%，4周之内启动的占8.57%，1～2周之内启动的占3.57%）。IIA News还进一步询问了2008年投资在新项目方面的经费预期，如图3所示。

图3：2008年度在自动化方面的投入预期

图2：自动化厂商评分（根据厂商名称英文首字母排序）

表1：部分自动化厂商排名TOP 50的演变（2001年到2006年）

　　2. 工控厂商竞争充分：自动化市场正在引入充分竞争，厂商的集中度正在降低，“大猩猩们”占有的比重正在下降，“小猴子们”不断涌现，为自动化技术和市场开拓不断注入新鲜活力。这一点由下面的两幅图片可以得到印证。图4显示了TOP 50厂商总体销售额和全球自动化市场销售额的对比，从图5中可以看到TOP 50占有的份额正在逐步降低，虽然这一比例现在仍维持在65%左右。同样，前十名厂商的集中度也在持续下降，有趣的是，目前她们同样占到TOP 50厂家整体销售额的65%左右。

　　自动化市场中不断涌现的“小猴子们”是市场中的新鲜血液，她们拥有新技术或者将自动化带入了新市场。相比于商业或者消费领域超速的产品更迭，工业自动化领域一直以自身特定的速度进行着更新换代。由于自动化本身的应用属性，用户群以及产品量级，决定了自动化技术的革新速度，并且这些技术一直在更替的过程中进行着自我的调节。PLC和DCS终将会变成历史，自动化领域的新技术：工业以太网、无线通讯、网络安全、人工智能、M2M、RFID……正在不断涌现。

图4：TOP 50厂商总体销售额和全球自动化市场销售额的对比

图5：TOP 50厂商以及TOP 10厂商所占的相关份额

　　3. 制造业信息化：由国际知名的MBT杂志，在2006年根据销售额排序评选出的“全球100强”制造业信息管理公司，其中包含自动化厂商排名TOP 10中的半数公司。艾默生过程管理、ABB、西门子、罗克韦尔、英维思等自动化厂商在制造业信息管理公司的排名中榜上有名，并且位列前20名之内。信息化扩展了自动化的应用范围，而且，信息化本身也需要自动化的介入，这一排名足以体现目前进行的如火如荼的自动化与信息化相融合的趋势，知名的企业已经予以了足够的重视并且走在了前面。

　　值得一提的是，还有一些制造业信息管理公司，并未囊括TOP 50自动化厂商排名之内，但是他们提供的技术已经被控制工程师们广为采用。这些公司例如IBM、HP、Microsoft、Cisco Systems等。她们已经可以被列为自动化厂商，在我们接触的项目中或多或少的会见到她们的身影。

表2：2007年度“生产管理”类别，制造业信息管理公司亚洲前50强（数据来源：MBT）

　　4. 过程与离散相互渗透：在前十名的厂商中，虽然霍尼韦尔和艾默生过程管理几乎只涉及过程行业，施耐德电气和欧姆龙几乎只涉及离散行业，但是现在已经很少遇到纯过程或者纯离散的公司。两大巨头西门子和ABB在过程和离散方面的销售额几乎各占一半，罗克韦尔和GE发那科正在积极的向过程自动化、批量处理应用以及混合行业拓展。横河等公司也在野心勃勃的向离散领域扩展。

　　可以预见，今后在市场中表现优异的厂商是那些成功抓住了机遇，为用户提供整体解决方案，并且很好的进行了本地化的厂商。自动化的用户需要的是解决方案，而并非没有生命的产品，现在的服务对于产品来说越发重要，更有一种激进的说法认为“产品是服务的一部分”。

　　我们总是要从外到内分析价值链，也就是从用户的立场和观点出发，来寻求带来最佳效果的公司业务结构，而不管谁或者别人做了什么。这篇IIA News调查结果浅析，试图起到抛砖引玉的作用，了解了市场，了解了别人，才能更加清晰的了解自己。

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